L’emprunt obligataire « HL 2014-1 » est émis pour un montant de 30 000 000 de dinars susceptible d’être porté à un maximum de 40 000 000 de dinars, divisés en 300 000 obligations susceptibles d’être portées à un maximum de 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit :

Catégorie A : d’une durée de 5 ans: 7,65% et/ou TMM+2,3% brut par an ;

Catégorie B : d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce: 7,8% brut par an.

Souscriptions et versements

Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 15/09/2014 auprès de MAC SA – Intermédiaire en bourse, sis au Green Center- Rue du lac constance-Les berges du Lac.

Clôture des souscriptions

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 15/09/2014 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 30/10/2014. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission 40 000 000 dinars est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 400 000 obligations.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 30/10/2014, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.

En cas de placement d’un montant inférieur à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la période de souscription, soit le 30/10/2014, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 30/11/2014 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.